FP2級の履歴書への書き方を解説｜正式名称・級の表記・資格欄の注意点まとめ
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黒野ジミーのブログ
AFP認定研修の提案書作成は難しい？TACで修了した私が時間・難易度を正直に伝えます
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AFP認定研修の提案書がどういうものか知りたい。
提案書を作成するって難しそうに感じる。
そんな疑問にお答えします。
どの学校の講座を受講するかによって難易度は変わると思いますが、基本的に解説通りに進めていけばすべての項目に回答できる仕組みになっています。
提案書のフォーマットもあるので、難しく考える必要はありません。
最近AFP認定研修を修了した私が、実体験をもとに以下の内容を解説します。
- 提案書とはどんなものか
- 難易度と所要時間について
- TACの教材やサポートはどうだったか
読み終えたあとは、提案書がどういうものか理解でき、AFP取得に動き出せると思います。
それでは、さっそくいきましょう。
Contents
AFP認定研修の提案書とはどんな内容か
提案書とは、FP6分野の知識を総動員して仮定の家族のライフプランを改善する、いわばFP学習の総決算です。
テキストで学んだ知識をすべて出し切って解答する、そんなイメージです。
TACの場合、提出用の提案書と提案書課題・作り方ガイドが郵送で届きます。
提出用の提案書はB5サイズで30ページ程度あり、届いたフォーマットの空欄を埋めていく形式です。
ゼロから自分で作成する必要はありません。
内容は大きく2種類に分かれます。
ひとつは、提案書課題から数値を読み取って転記したり、自ら計算して書き込む穴埋め形式。
もうひとつは、提案内容を文章で記述する形式です。
どちらかというと、文章で記述するパートの方が難易度は高めです。
制度の解説と具体的な提案を組み合わせて書く必要があるためです。
キャッシュフロー表もTACではフォーマットが用意されており、穴埋め形式で作成します。
仮定の家族の収支や資産の推移をこの表で可視化したうえで、家族の希望を叶えるためにどこをどう改善すればよいかをあらゆる角度から提案していきます。
住宅ローン・保険・金融資産・教育費・贈与・働き方・車の保有など、FPの6分野にまたがるテーマが対象です。
実務経験がなくても、各分野の知識を組み合わせて提案する形で問題ありません。
点と点の知識をつなげて解答する、という姿勢で対応できます。
提案書を作成したことない私でも、問題なく課題に取り組めました。
提案書作成にかかった時間はどれくらいか
私の場合、提案書作成にかかった時間は約17時間でした。
期間は5月18日から6月15日までの約1ヶ月です。
学習時間はStudyplusで管理していたので、記録のスクリーンショットを掲載します。
FP2級を取得してから約1年のブランクがあったため、テキストを見返しながら進めました。
最初の1〜2週間は取り組む日もあれば手をつけない日もあり、ペースはゆっくりめ。
5月下旬ごろから本格的になり、1日1時間ペースをコンスタントに続けて仕上げた感じです。
SNSを見ると、2日〜1週間程度で終わらせている方もいるようで、自分のペースは比較的ゆっくりだったかもしれません。
ただ、仕事終わりに1日1時間を確保できれば、1ヶ月で十分完成できます。
まとまった時間が取れない方や、最初はなかなか動き出せないという方にとって、ひとつの目安になれば嬉しいです。
なお、TACの場合、提案書の提出期限は受講開始日から1年以内です。
期限内であれば焦らず取り組めますが、申し込んだ勢いが冷めないうちに早めに着手するのがおすすめです。
私のような初動が遅い人でも、期限に余裕がありますので問題なく終わらせられます。
また、FP2級取得後にAFPを目指す場合、AFP資格の登録期限にも注意が必要です。
日本FP協会によると、2級合格日またはAFP認定研修修了日のいずれか遅い日の翌々年度末（3月末）までが登録期限です。
つまりFP2級取得後、約2年が経過してしまうと、AFP登録の権利が失効してしまいます。
せっかく取得したFP2級を活かすためにも、登録期限を意識しつつ早めに行動しましょう。
AFP提案書の難易度は実際どうだったか
全体的な難易度としては、講義動画と作り方ガイドに沿って進めれば、特別難しいというわけではありませんでした。
各項目にはヒントが丁寧に示されており、「このように計算する」「ここを参考に考える」といった道筋が用意されています。
FP2級に合格している方であれば、どのように考えて解答すればよいか、ある程度イメージできるはずです。
とはいえ、FPは6分野にまたがる試験です。
得意・不得意は人それぞれあるので、苦手な分野が出てきたときは少し手こずるかもしれません。
ここでは、私自身が苦労した箇所を正直にお伝えします。
これから取り組む方の参考になれば幸いです。
テキストを見返す、インターネットで調べてみる、AIを駆使するなどして乗り切りましょう。
苦労した箇所①保険分野の提案
保険分野は、第一分野（生命保険）・第二分野（損害保険）・第三分野（医療・介護・がん保険など）と種類が多く、それぞれの違いを整理しながら提案する必要があります。
私はもともと保険分野が苦手で、分野をまたいだ知識の整理に手間取りました。
苦手な分野はAIも活用しながら乗り切りましたが、テキストで復習してから提案書に取り組むと、スムーズに進められると思います。
苦労した箇所②セカンドキャリアのパート
提案書の中に、厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」を参照しながらセカンドキャリアの手順を記述するパートがありました。
内容自体は基本的なものですが、「何をどう書けばいいか」の判断が難しく、最初は戸惑いました。
job tagを実際に参照しながら、①自分に合う職業を知る、②強み・弱みを分析する、③キャリアアップの計画を立てる、④職業・業種・職種を調べる、⑤求職活動をする、といった流れで記述しました。
必要な情報を取捨選択する力も求められます。
TACの教材・サポートは使いやすかったか
TACを選んだ理由は、ネームバリューがあること、そして同価格帯でも講義動画が視聴できる点が決め手でした。
実際に使ってみた感想を正直にお伝えします。
良かった点：講義動画をオンラインで視聴できる
テキストや解説書だけでは伝わりにくい部分も、動画があることで理解しやすくなります。繰り返し視聴できる点も安心感につながりました。
惜しかった点：解説がもう少し欲しい箇所があった
講義動画・解説書ともに、「何をどう書けばよいか」の説明が少し物足りなく感じる部分がありました。
ただ、課題の解答をすべて示してしまうと意味がなくなるため、あえてそうしている面もあるかもしれません。
あくまでも個人的な感想です。
それでも問題なく取り組めましたので、費用対効果は高いです。
質問サポートについて
質問はメールで10回まで利用できます。
自分は使いませんでしたが、わかりにくい箇所があれば積極的に活用するとよいでしょう。
なお、提案書の課題内容に関する個別の質問には対応していない点は押さえておきましょう。
提出方法について
TACは提案書を郵送で提出する形式です。
封筒に入れて送るひと手間と切手代がかかる点は、正直少し面倒に感じました。
学校によってはWeb上で提出が完結するところもあるので、提出方法を学校選びの基準のひとつにしてみるのもよいと思います。
Web提出の方が圧倒的に楽だと思います。
TACは郵送なので、別の学校を選択するか悩みました。
合否と結果通知の流れ
提案書を提出してから、結果はどのように通知されるのでしょうか。
TACの場合、合格すると「AFP認定研修修了証明書」が郵送で届きます。
この証明書の到着が合否通知の代わりとなっており、合格点に達していても提案書は返却されません。
そのため、何点取れていたか、どこが間違っていたかは自分では確認できない仕組みです。
公式には提出から証明書の到着まで約2週間かかると案内されていますが、私の場合は郵送してから約1週間で届きました。
思っていたよりもスムーズでしたので、あまり長く待つ必要はないかもしれません。
万が一不合格だった場合は、提案書が返送されてきます。
不備のある箇所を修正して再提出することができるため、一度で合格できなくても焦る必要はありません。
なお、提出期限に余裕がないと再提出できませんので、早めに取り組むことをおすすめします。
AFP認定研修の詳細については、下記記事をあわせてどうぞ。
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FP2級取得済みの人がAFP研修を受ける意味
FP2級に合格したあと、「よし、次はAFPだ」とすぐに動ける人はそう多くないと思います。
私もそのひとりで、合格後はしばらく何もしないまま時間が経ち、気づいたら知識がだいぶ薄れていました。
試験のために覚えたことが、使わないうちに少しずつ抜けていく感覚、なんとなくわかる方もいるのではないでしょうか。
「せっかく取ったFP2級を腐らせたくない」というのが、AFP研修を受けようと思ったいちばんの理由です。
AFPを取得しておけば、その次のステップとしてFP１級やCFPにも動きやすくなります。
AFP資格を取ると、2年ごとの更新のために継続教育が必要になります。
義務といえば義務なのですが、裏を返せば学び続ける仕組みが自然と手に入るということでもあります。
意志の力だけで勉強を続けるのはなかなか難しいですが、更新という仕組みが自然と背中を押してくれます。
継続教育でセミナーに参加する機会もあるので、他業種のFP認定者と交流できる場が生まれることも楽しみのひとつです。
FP2級の知識をそのまま眠らせておくのはもったいない、と感じている方には、AFP認定研修はひとつの選択肢になるはずです。
まとめ｜AFP提案書は難しくない、不安な方こそ体験談を参考に
この記事では、AFP認定研修の提案書作成について実体験をもとに解説しました。
- 提案書はFP6分野の知識を使うFP学習の総決算
- 作成時間の目安は約15〜20時間、1日1時間ペースで1ヶ月あれば十分
- 講義動画と作り方ガイドに沿って進めれば、特別難しいわけではない
- 苦手分野は出てくるが、AIやテキストを活用しながら乗り越えられる
- 合格すれば証明書が届く、不合格でも再提出できる
FP実務に携わったことがない私でも、約17時間で提案書を仕上げて合格できました。
「提案書って難しそう」と感じている方にこそ、この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
FP2級を取得したまま次のステップに迷っているなら、まずAFP認定研修を調べてみることから始めてみてください。
動き出すことで、見えてくるものがあるはずです。
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2級FP技能士とAFPの違いを解説｜どっちを取るべき？順番や費用もわかりやすく紹介
ABOUT ME
はじめまして、黒野ジミーです。
会社員12年を経て起業。独学でFP3級・2級を取得した経験をもとに、働きながらFPを目指す社会人に向けて、実体験ベースの情報を発信しています。
保有資格：AFP / FP2級 / 日商簿記2級
